Yetkiyi tutarın yanında talep türüyle belirleyin
Bir mağazanın günlük sarf alımı tek yöneticiden geçebilir. Yeni demirbaş alımıysa birim yöneticisi, bütçe sahibi ve teslimi kontrol edecek kişi farklı roller üstlenebilir. Bir onay matrisi yazarken eşik tutarı, para birimi, masraf merkezi, vekil onaycı ve sıra koşullarını tanımlayın. Talebi oluşturan kişinin kendi isteğini sonuçlandırması gerektiğinde istisna kaydı açın.
Karar, imzaladığı sürümü takip etsin
10.000 TL tutarındaki talep onaylandıktan sonra tedarikçinin teklifi 12.500 TL'ye çıkarsa eski kararın yeni tutara uygulanıp uygulanmayacağı belirlenmelidir. Kapsam veya toplam tutar değişiyorsa yeni sürüm ilgili onaylara geri döner. Yazım düzeltmesi gibi etkisiz değişikliklerin yeniden onay gerektirmediği kurum kuralında tanımlanabilir.
İade, ret ve zaman aşımı farklı kararlar
Onaycı açıklama isterse talep düzenlenebilir durumda başvuru sahibine döner. Ret gerekçesi, benzer bir talep yeniden açıldığında geçmişi anlamaya yarar. Onaycı izinliyken talep süresi dolarsa otomatik kabul yerine vekile yönlendirme ya da takip görevi oluşturun. Aynı adımda iki yetkilinin işlem yapması halinde yalnız geçerli ilk kararın uygulanmasını kontrol edin.
En sınırdaki üç talebi çalıştırın
Yetki sınırının altındaki, tam sınırdaki ve sınırı aşan örnekleri hazırlayın. Onaydan sonra tutarı değiştirin, sonra bir vekil atayın. Talep sahibi geçerli durumu görebiliyor ve ödeme ekibi son onaylı sürümü açabiliyorsa süreç günlük kullanıma daha hazırdır. Raporlamada açık talep yaşı ile onaylanan tutarı ayrı ölçün.
İhtiyacınızı birlikte netleştirelim
En çok zaman alan adımı, kullandığınız veri kaynağını ve görmek istediğiniz çıktıyı paylaşın. İş akışını ve teklif kapsamını bu bilgilerle değerlendirelim.