Belgeyi siparişin onaylı satırlarından hazırlayın
Müşteri kartındaki ticari bilgi, ürün satırındaki birim, miktar ve anlaşılmış iskonto ile birlikte kontrol edilir. Satır açıklaması, müşterinin aynı siparişi kendi tarafında tanıyabileceği referansı taşımalıdır. Vade hesabı için esas alınacak tarihin teklif, teslim veya fatura tarihi olduğu sözleşmeye göre belirlenir ve kullanıcıya görünür bırakılır.
İki sevkiyatta belge adedini nasıl izlersiniz?
Örneğin 100 adetlik siparişin ilk tesliminde 60 adet kabul edilir. İşletme ilk 60 adedi belgeye bağlayacaksa kalan 40 adedin durumu açık kalır. Sonraki teslim alındığında ikinci belgenin miktarı, önceden belgelenen satırı yeniden içermez. Müşteri bir ödemeyle iki belgeyi kapattığında ödeme dağılımı ayrı satırlarda saklanabilir.
İade ve hatalı durum kodu için geri dönüş tanımlayın
Teslim edilmiş ürünün bir kısmı iade edilirse satış kaydını silmek yerine iade ile orijinal belge bağlantısı korunur. Dış sistemin yanıtı gecikirse aynı belgenin tekrar gönderilmesini önlemek için işlem referansı ve gönderim durumu sorgulanabilir. Resmi düzeltme yöntemi, kullanılan e-belge akışı ve ilgili uzmanla teyit edilmelidir.
Hız ölçümünü açık fark listesiyle tamamlayın
Teslim edilip belgeye bağlanmamış satırlar, vadesi yaklaşan alacaklar ve belge numarası eksik kayıtlar ayrı izlenir. Hizmet firmalarında teslim kanıtı, ürün satışında miktar mutabakatı öncelikli olabilir. Pilot için parçalı teslim, iade ve kısmi ödeme içeren bir siparişi baştan sona işleyin.
İhtiyacınızı birlikte netleştirelim
En çok zaman alan adımı, kullandığınız veri kaynağını ve görmek istediğiniz çıktıyı paylaşın. İş akışını ve teklif kapsamını bu bilgilerle değerlendirelim.